老虎證券任承銷商助力BOSS直聘赴美上市 首日大漲約96%

2021-06-15 toutiaonews 頭條新聞網
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BOSS直聘堪稱是近期最熱門的赴美中概股,為美股IPO市場注入了新的活力。

  美東時間6月11日,中國領先的在線招聘平臺BOSS直聘成功掛牌納斯達克全球精選市場,首日漲幅高達95.79%。老虎證券作為互聯網承銷商,與高盛、摩根士丹利、UBS、華興、海通等國際知名大行同列BOSS直聘招股書封面,展現出老虎證券作為頭部互聯網科技投行的影響力。

  BOSS直聘成立于2014年,是一款以移動端為核心的產品,通過自研的AI智能匹配及大數據洞察力,為BOSS與求職者之間提供即時直聊的功能,帶來精準的匹配結果。招股書顯示,經歷了七年的快速增長,目前的BOSS直聘已經成中國最大的在線招聘平臺,已經為近1億用戶和600多萬企業提供服務。BOSS直聘認為,中國擁有5.86億非農業勞動力,中國企業數量龐大且在不斷增長,總數超過4000萬家。很大一部分求職者和企業尚未從網絡招聘服務中受益,未來有很大的增長空間。今日資本、騰訊、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉資本為BOSS直聘投資方。

  此次老虎證券擔任BOSS直聘承銷商,為發行人安排路演活動,零售和機構訂單總額達5.4億美元,零售訂單認購人數達2.1萬人,老虎申購用戶中簽率達100%。自老虎證券開創美股打新先河以來,打新項目數量位居互聯網券商榜首。憑借自有的華人地區最大的美港股社區和龐大的客戶基礎,老虎證券為發行人搭建起與個人投資者之間的橋梁。在機構側,老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機構,以及一批專注于中概股的私募基金。憑借經紀業務與投行業務之間強大的協同能力,老虎證券已經成為赴美中概股企業的標配,市值50億美元以上的赴美中概企業,老虎投行合作覆蓋率達到100%。

  “我們更懂得新經濟公司海外上市過程中的痛點和需求,”老虎證券投行業務負責人如是說,“大多新經濟企業都還很年輕,又是首次在海外上市,對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經濟企業身處相同賽道,本身又具備上市公司經驗,能夠成為陪伴企業成功上市的親密伙伴。上市之后,企業又會面臨交易窗口期與員工溝通、投資者關系管理等各類問題,老虎證券ESOP(員工股權激勵計劃)和企業號服務也能為其提供幫助。專業、省心、周到是很多發行人對老虎的評價。”

  憑借在投行側積累的優秀口碑,老虎證券連續兩年領銜美股中概股承銷。數據顯示,2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中,2020年承銷14宗中概股赴美上市,并數次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯網科技投行。進入2021年,老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導IPO項目推進,此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業在美股上市。與此同時,老虎證券投行業務國際化持續加碼,上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。

  “近期美股市場波動,按照既定節奏上市本身對發行人來講就是一次大考,同時IPO有周期性很正常。赴美上市的中概股企業,選擇合適的中介機構非常重要,不僅要懂得中美投資環境和投資邏輯,還要了解企業在上市中的需求,在此之間做平衡。”一位投行業內人士表示。